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星期二, 5月 11, 2021

历经十载花花公子再上市:与Mountain Crest完成SPAC并购交易 融资额超1亿美元

直击美股

著名杂志《花花公子》(Playboy)母公司花花公子企业公司(Playboy Enterprises)今日与空白支票公司Mountain Crest Acquisition Corporation (Nasdaq: MCAC)完成SPAC并购交易,融资额超1亿美元。

这意味着花花公子正式成为Mountain Crest的全资子公司,名为PLBY Group,并于美东时间2月11日上午以“PLBY”的股票代码在纳斯达克股票交易所开始交易。时隔十载,曾经风靡全球的具有传奇色彩的花花公子品牌再次登陆公开市场,这也成为越发火热的SPAC合并上市潮当中又一里程碑的事件。

随着业务合并的完成,在不包括交易费用的情况下,公司将收到约1.086亿美元的融资收益。这将为PLBY的发展提供巨大的资金支持。Ben Kohn将作为公司首席执行官,带领PLBY继续发展,他表示:“对于我们整个团队,所有股东以及我们的全球粉丝和客户而言,今天是重要而值得自豪的一天!在2020年实现显著增长的一年的基础上,公司发展进入新的篇章。资产负债表稳健,反映出超过1亿美元的无限制现金和更加灵活的资本结构。我们将继续发挥发展战略中的有利条件,以便为世界各地的消费者提供卓越的娱乐和休闲产品,并为股东带来长期价值。”

2011年《花花公子》创办人——海夫纳(Hugh Hefner)与私募基金Rizvi Traverse将该公司私有化,当时市值为2.07亿美元。而如今花花公子重返公开市场是一次质的飞跃。通过与SPAC合并上市,PLBY可以通过资本的力量扩大经营优势。一方面,公司知名度将再次得到提升,其标志性的品牌签约许可业务有望得到新的突破;另一方面,PLBY自有和经营的性健康产品将得以在其自营的数字商务平台和全美超过一万家的主要零售店出售。

此外,公司还涉足服装,品牌生活方式和数字游戏产品,其中还包括在中国知名的男式服装业务。据了解,该公司最近还宣布扩大其直接面向消费者和零售商店的覆盖范围,并达成了一项收购一家领先的性健康全渠道零售商的交易。

Mountain Crest前董事长兼首席执行官柳苏瀛博士表示:“我很高兴看到这次合并成功实现,我对Ben和整个花花公子团队的这一里程碑表示祝贺。我期待着与Ben和才华横溢的花花公子团队在这个令人振奋的下一章发展中合作。” 据悉,柳博士将继续作为董事会成员参与公司重大决策。

数据显示,2020年SPAC通过出售股票筹集了创纪录的830亿美元资金,为2019年的6倍。受到疫情等因素影响,拥有确定性高、省时、费用低等特征的SPAC上市从去年起受到了华尔街的热捧,而且很有可能将在2021年变得更加狂热。去年以来,从软银和TPG Capital,到前篮球明星沙奎尔·奥尼尔(Shaquille O‘Neal),以及美国众议院前议长保罗·瑞安(Paul Ryan),每个人都加入到了SPAC阵营。众多名人、知名和主流机构参与到SPAC中,也使得这一曾经“非主流”的上市模式走入了大众视野。

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