近日,美国大型投资机构向美国证券交易委员会(SEC)提交了去年四季度的13F持仓报告。
13F报告是指由管理着至少1亿美元的股权资产机构向SEC披露其机构持有的美国公司股权的报告。需要提交13F季度报告的投资机构包括共同基金、对冲基金、信托公司、养老基金、保险公司等。
2月15日,巴菲特旗下投资机构伯克希尔·哈撒韦公布的持仓报告显示,去年四季度该公司对17只美股作出调整,在微软宣布收购暴雪前建仓了10亿美元动视暴雪,大幅增持能源巨头雪佛龙,依旧保持苹果的持仓。
巴菲特的精准操作
从去年四季度以来,国际油价不断上涨,近期,俄乌局势紧张,国际油价更是创下7年新高。去年四季度,伯克希尔·哈撒韦大幅加仓能源巨头雪佛龙,将其买进前十大美股重仓股。
除此之外,巴菲特精准加仓动视暴雪也收获颇丰。1月微软宣布收购动视暴雪后,后者股价上涨超20%。
截至2021年四季度末,伯克希尔·哈撒韦按市值计前十大美股持仓包括:苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、卡夫亨氏、穆迪、Verizon、美国合众银行、雪佛龙、纽约梅隆银行。
中概股分歧
从近期公布的机构持仓看,投资大佬对中概股的态度有所分歧。
桥水在去年四季度增持了包括拼多多、京东,阿里巴巴等中概电商股,对阿里巴巴的增持比例高达30%,对拼多多的增持幅度高达38%;与此同时,还增持了蔚来、百度等,小幅减持了理想汽车。
值得注意的是,桥水在其2022年经济展望中提示,投资者可能低估了通胀和加息的风险,市场或将面临巨大波动。相较于发达国家的金融资产和现金,中国资产在相对宽松的政策下显得更有吸引力。
与桥水不同,高瓴旗下专注于二级市场投资基金管理人HHLR Advisors则在去年四季度大幅买入小鹏汽车和理想汽车,增持幅度分别为455%和363%,并减持拼多多,清仓阿里巴巴和哔哩哔哩。
HHLR前十大重仓股为百济神州、On昂跑、传奇生物、赛富时、天境生物、京东、腾讯为大股东的Sea、DoorDash、爱奇艺、理想汽车,其中6只为中概股。
摩根大通减持了阿里巴巴和京东的持仓,加仓了华住集团、蔚来汽车。
景林四季度加仓了拼多多、京东、富途、阿里巴巴、哔哩哔哩、Boss直聘等热门中概股。
“特斯拉杀手”备受青睐
从各大投资机构2021年四季度13F持仓报告来看,科技股以及新能源配置的占比正逐步上升。
有“特斯拉杀手”之称的电动皮卡公司Rivian正成为资本市场的宠儿。去年11月,该公司正式登陆纳斯达克后股价大涨,一度成为市值仅次于特斯拉和丰田的全球第三大车企。虽然在亏损扩大、汽车产量预期下调等一系列不利因素的冲击下,其股价一路下跌,但是可以看到,去年四季度多家机构建仓或增持Rivian。
金融大鳄索罗斯在去年四季度重仓买入Rivian,在前五大重仓股中,Rivian位列第一,持仓约1983.57万股,持仓市值约20.57亿美元,占投资组合比例为28.14%。
除了索罗斯外,贝莱德、摩根大通、德意志银行、摩根士丹利、黑石集团和高盛等都在同期建仓Rivian。
得州、加州、马里兰州、犹他州、科罗拉多州、北卡罗来纳州和威斯康星州的养老基金也在去年第四季度买入了Rivian股票,其中,加州公务员退休基金购买了逾30.5万股,得州教师退休基金持有约3.3万股。